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平板顯示產(chǎn)業(yè)系列述評之二
完善產(chǎn)業(yè)鏈 增強競爭力
本報記者 任愛青
“供應(yīng)力決定競爭力?！痹谄桨屣@示界流傳這樣一句話。
供應(yīng)力其實就是指產(chǎn)品的配套能力。以TFT-LCD為例，其產(chǎn)業(yè)鏈上游液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、ITO玻璃、背光模組、驅(qū)動IC等的配套能力，就是構(gòu)成其供應(yīng)力的核心所在。
受到液晶周期的影響，TFT-LCD市場價格時常處于波動之中，因此競爭的關(guān)鍵還在于成本。而成本中比例最高、彈性最大的就是材料，約占60%-70%。隨著TFT-LCD面板向大尺寸邁進，材料所占成本的比重不斷攀升，因此，材料的供應(yīng)能力，成為決定企業(yè)能否贏利的重要一環(huán)。
而平板顯示上游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龊图夹g(shù)高度壟斷，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高，達(dá)30%以上。全球最大的玻璃基板供應(yīng)商康寧，雖然其規(guī)模并不算大，但利潤率卻是全球第一。
恰恰這利潤最豐厚的環(huán)節(jié)，是我們最薄弱的環(huán)節(jié)。
雖然國內(nèi)在TN/STN材料方面已經(jīng)有了比較大的突破，但在TFT領(lǐng)域基本是空白，當(dāng)前5代線所用的材料絕大多數(shù)采用國外或我國臺灣地區(qū)的產(chǎn)品?；瘜W(xué)材料、靶材、液晶、玻璃、背光模組、濾光片和驅(qū)動IC等，完全依靠進口。設(shè)備的情況也是如此，國內(nèi)設(shè)備目前仍停留在比較低端、分離單臺產(chǎn)品階段，面板生產(chǎn)線上的系統(tǒng)成套設(shè)備、高端前工序核心設(shè)備及測試裝備只有依賴進口。同時，在進口的核心設(shè)備上，不少關(guān)鍵零部件還必須再依賴進口，不但導(dǎo)致工廠的后續(xù)服務(wù)成本偏高，而且往往不能得到控制。60%-70%的比重，30%以上的利潤，國內(nèi)供應(yīng)幾乎為零的現(xiàn)狀，如此強烈的反差，是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重缺失。這種缺失，對技術(shù)、規(guī)模和時間上都處于劣勢的國內(nèi)平板顯示企業(yè)是雪上加霜。同時也意味著，國內(nèi)平板顯示企業(yè)要背負(fù)起設(shè)備、專利、材料的三座大山，成本優(yōu)勢喪失殆盡。
資本密集、技術(shù)密集、產(chǎn)品生命周期短、生產(chǎn)線技術(shù)更替快、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)密集、專利壁壘高和國際化分工，是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)特征。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的價值體現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，而不是單純生產(chǎn)線的競爭，TFT-LCD面板生產(chǎn)線的建設(shè)只起到引領(lǐng)作用。
當(dāng)今平板顯示時代，日本、韓國的彩電企業(yè)圍繞平板顯示屏構(gòu)建起了自己的垂直一體化工業(yè)系統(tǒng)，并形成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)簇群。在CRT時代，國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)的抗衡，憑借的是低成本的產(chǎn)業(yè)鏈條，但是，面對平板顯示的來勢洶涌，產(chǎn)業(yè)鏈條配套的嚴(yán)重不足，使我們丟失了話語權(quán)。如果不改變目前生存環(huán)境并尋求新的生存模式，就很難扭轉(zhuǎn)仍然處于狹小利潤空間的弱勢地位。
CRT時代創(chuàng)造的輝煌正在遠(yuǎn)去，但彩電國產(chǎn)化的成功經(jīng)驗卻十分值得平板顯示時代借鑒。這就是組織實施平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項，盡快掌握核心技術(shù)，自主創(chuàng)新發(fā)展新技術(shù)，構(gòu)筑新型平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈條，形成新的增長點。
上個世紀(jì)80年代初，為了發(fā)展我國彩電工業(yè)，成功實施了彩電國產(chǎn)化“一條龍”工程。該項工程引進為彩電配套的電子元器件生產(chǎn)線共286條，帶動了元器件的升級換代，帶動了基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、原材料產(chǎn)業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，使彩電國產(chǎn)化水平達(dá)到了95%以上。建立了以CRT彩電整機為主體、配套元器件為支撐、品種規(guī)格齊全、技術(shù)水平不斷提高、具有一定規(guī)模的較完整的工業(yè)體系。
當(dāng)前平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨兩難境地，一方面已有大的整機產(chǎn)業(yè)體系迫切需要核心配套產(chǎn)品的支撐，另一方面，按照目前的現(xiàn)實條件和環(huán)境，單個企業(yè)也是有心無力，很難能承擔(dān)起拯救整個產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險和責(zé)任。
新型平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一項系統(tǒng)工程，打造完整的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，需要國家政策和資金的大力支持，不僅支持面板業(yè)，還應(yīng)重點支持上游6大關(guān)鍵原材料如玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、背光源、液晶和驅(qū)動IC設(shè)計等國產(chǎn)化進程。值得欣慰的是，信息產(chǎn)業(yè)部開始組織實施平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項工程，并把平板電視顯示器件列為信息產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的十二大重點工程之一。
目前從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也有一些令人振奮的消息傳來，包括熔爐的全工序生產(chǎn)線的彩虹液晶玻璃基板項目正在建設(shè)中。天利半導(dǎo)體北京方益集成電路設(shè)計有限公司研發(fā)的第一款大尺寸TFT-LCD驅(qū)動IC(Gate Driver IC)TLS8706，繼今年2月份通過認(rèn)證之后，于近日京東方成功導(dǎo)入量產(chǎn)。有政府、企業(yè)、金融機構(gòu)、科研院所等各方面密切配合，共同推動，我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)定會大有作為。
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