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上游篇
銅價(jià)飛漲致整機(jī)成本上升
目前在冰箱生產(chǎn)過程中，銅帶來的相關(guān)成本約占普通冰箱整機(jī)的20%左右，如制冷管路、壓縮機(jī)等都需要使用銅作為原料。
由于各種工業(yè)對有色金屬用量的增加，2006年銅價(jià)在內(nèi)憂外患的情況下也經(jīng)歷了飛漲時(shí)期，最高時(shí)銅價(jià)達(dá)到8萬元/噸以上，是2005年同期價(jià)格的2倍以上，直接導(dǎo)致家電等企業(yè)成本上升。
壓縮機(jī)走向高端
壓縮機(jī)是冰箱主要的元件之一，目前在普通節(jié)能型機(jī)械冰箱中，壓縮機(jī)的成本約占冰箱整機(jī)成本的25%-30%左右，壓縮機(jī)直接影響整機(jī)的成本和生產(chǎn)。2006年壓縮機(jī)行業(yè)總體供應(yīng)量約4250萬臺(tái)，實(shí)際產(chǎn)能由于上半年銅價(jià)飛漲，旺季壓縮機(jī)供應(yīng)不足，影響全年銷售量提升。
2006年各壓縮機(jī)廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)并未解決冰箱壓縮機(jī)供應(yīng)緊張的問題，主要是由于銅價(jià)的變化較大，壓縮機(jī)廠商不但無法做庫存采購而且對未來的發(fā)展也無法預(yù)估，導(dǎo)致冰箱旺季前壓縮機(jī)供應(yīng)緊張，產(chǎn)能未能被充分利用，而壓縮機(jī)產(chǎn)品在2006年5月份實(shí)現(xiàn)價(jià)格上調(diào)10%-12%后，價(jià)格杠桿導(dǎo)致供應(yīng)進(jìn)入平衡階段。
由于國內(nèi)冰箱市場需求的高漲，壓縮機(jī)的供應(yīng)商紛紛擴(kuò)充在中國的產(chǎn)能，這一情況必然導(dǎo)致產(chǎn)能在一定程度上出現(xiàn)過剩，中國因此將由目前的壓縮機(jī)進(jìn)口國逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閴嚎s機(jī)出口國。
由于目前市場需求量的不斷擴(kuò)大，特別是上海、浙江、廣東中小冰箱企業(yè)的崛起，原本奄奄一息的后進(jìn)壓縮機(jī)企業(yè)抓住了契機(jī)不斷發(fā)展壯大，但此時(shí)他們面對的是：對競爭機(jī)會(huì)的把握，未來在主要壓縮機(jī)廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)的壓力下，產(chǎn)品和品牌的發(fā)展則是他們的立身之本，經(jīng)過5年-10年的發(fā)展，壓縮機(jī)廠商中必定有一些發(fā)展的更加強(qiáng)大，另一些則被市場所淘汰。
同時(shí)，由于有色金屬屬于稀缺資源，壓縮機(jī)中有色金屬銅的價(jià)格居高不下，部分廠商如恩布拉科、東貝已經(jīng)投入生產(chǎn)體積更小、重量更輕的迷你型壓縮機(jī)，這種壓縮機(jī)的成本將比同樣效率和功率的大壓縮機(jī)降低20元-30元/臺(tái)，勢必成為未來市場的新寵。
此外，能效標(biāo)準(zhǔn)對冰箱制冷效率要求的提升將進(jìn)一步加大廠商對高效率壓縮機(jī)的要求；同樣隨著冰箱走出廚房家電的局限，發(fā)展成為客廳、臥室家電時(shí)，人們對其噪音也將更加關(guān)注，所以未來壓縮機(jī)市場將向高效、小型、低噪方向發(fā)展，這同樣也是冰箱產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)方面。
鋼板供應(yīng)尚無定數(shù)
鋼板是目前冰箱制造的主要原料之一，對于普通機(jī)械溫控冰箱，鋼板約占冰箱總采購成本的20%左右。冰箱用鋼板主要是厚度在0.5mm左右的冷軋薄板。
目前市場上主要鋼板供應(yīng)商是上海寶鋼，其他廠商由于生產(chǎn)規(guī)模較小以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題，產(chǎn)品主要供應(yīng)浙江、上海、廣東的三、四線冰箱廠商，從目前產(chǎn)銷需求來看，年消耗量在50萬噸-60萬噸。
總體來說2006年鋼板價(jià)格比較平穩(wěn)，呈現(xiàn)小幅度上升趨勢，價(jià)格從1月份的5800元/噸上漲至9月份的6624元/噸，漲幅未超過1000元/噸。由于冰箱用0.5mm冷軋鋼板的質(zhì)量要求較高，目前國內(nèi)除寶鋼外，其他鋼廠的產(chǎn)品主要供應(yīng)給國內(nèi)各中小冰箱廠家，緩和了他們爭奪寶鋼產(chǎn)能資源的局面，起到了平抑鋼板市場價(jià)格的作用，但是隨著市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高以及國內(nèi)冰箱、冰柜產(chǎn)量的迅速提高，市場供應(yīng)仍存在一定的不確定因素。
發(fā)泡料貨源充足價(jià)格穩(wěn)定
發(fā)泡料分為黑料和白料，目前黑料屬于不可替代產(chǎn)品，尚無新型材料問世，而白料則有多種選擇。根據(jù)國家的規(guī)定，從2007年1月1日起，不準(zhǔn)生產(chǎn)和銷售含有全氯氟烴(CFCS)物質(zhì)作為發(fā)泡劑的冰箱產(chǎn)品。目前國內(nèi)主要冰箱企業(yè)使用的白料有兩種：全無氟的環(huán)戊烷或半無氟的R141b發(fā)泡劑，相對而言R141b的保溫性能要好于環(huán)戊烷。
目前白料生產(chǎn)廠家較多，市場競爭較為激烈，市場呈現(xiàn)供大于求的局面，相對有利于冰箱廠商，同時(shí)產(chǎn)品供應(yīng)渠道可以來自代理商，供應(yīng)結(jié)構(gòu)可以更加平衡，主要企業(yè)有順德容威、南京紅寶麗、紹興恒豐等。
2006年第一季度-第三季度，主要發(fā)泡料異氰酸酯市場價(jià)格在2006年4月份達(dá)到了谷底，此后反彈回升，一直呈現(xiàn)上升趨勢，2006年9月份價(jià)格達(dá)到23500元/噸，比2006年4月份增長了16%，但與2005年同期相比，價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時(shí)供應(yīng)也比較充足。
展望
2007年保持強(qiáng)勁增長
1995年以前，中國電冰箱市場的處于一個(gè)初始啟動(dòng)期；從1996年-2000年，市場呈現(xiàn)快速的發(fā)展態(tài)勢；從2001年-2005年，國內(nèi)市場繼續(xù)保持增長的態(tài)勢，出口則保持高速上升態(tài)勢。
由于目前國內(nèi)市場的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定的小幅度增長，而2006年因產(chǎn)品消費(fèi)為向中高端走向，同時(shí)產(chǎn)品的均價(jià)也有進(jìn)一步的提升，所以我們將2006年以后的冰箱發(fā)展階段稱之為結(jié)構(gòu)調(diào)整期，主要表現(xiàn)為市場總量穩(wěn)定提高、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)向大容積、中高端進(jìn)行調(diào)整，產(chǎn)品的均價(jià)水平進(jìn)一步提高，市場總消費(fèi)金額不斷擴(kuò)大，體現(xiàn)了購買力不斷提升。
賽諾利用數(shù)學(xué)模型預(yù)測：2007年冰箱國內(nèi)市場銷量仍將保持增長的勢頭，將達(dá)到1483萬臺(tái)，同比市場需求量增長率3.9%，增長率較上一年度有一定下降，這主要是沒有類似2006年的婚慶市場刺激，但二、三級市場需求增加導(dǎo)致的結(jié)果。
由于外銷的不確定因素較多，國家的政策，進(jìn)口國的政策等都會(huì)影響出口的量和結(jié)構(gòu)的變化，預(yù)計(jì)2007年出口量仍然將保持穩(wěn)定增長的勢頭，2007年出口量將突破2000萬臺(tái)，達(dá)到2056萬臺(tái)，比2006年將增長23%左右。
技術(shù)篇
2006年中國冰箱在高端領(lǐng)域表現(xiàn)十分搶眼，而新型技術(shù)和新型材質(zhì)的應(yīng)用成熟則是其高端市場的主要拉力。我們認(rèn)為，時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)、成熟的保鮮技術(shù)以及愈益普及的新型節(jié)能技術(shù)已經(jīng)構(gòu)成了高端市場的主要特征，也代表了產(chǎn)品流行趨勢。得出這一結(jié)論主要考量的因素有：消費(fèi)需求和市場表現(xiàn)這兩個(gè)基本層面的情況。
首先，在消費(fèi)需求方面，根據(jù)賽諾2006年至2007年對全國15個(gè)城市6000樣本消費(fèi)者研究，消費(fèi)者越來越看重外觀設(shè)計(jì)、保鮮、環(huán)保節(jié)能等因素，隨著消費(fèi)者購買力的逐年提高，這種市場需求將直接轉(zhuǎn)化成此類冰箱的銷量。具體的調(diào)查結(jié)果是：“外觀時(shí)尚型”對消費(fèi)者的吸引率高達(dá)72.9%，位列第一；排在第二位的要素是“保鮮型”，其吸引率達(dá)67.8%；“環(huán)保節(jié)能型”則以吸引率62.3%排在第三。賽諾給出的綜合潛力指數(shù)依次為206、194、156，成為消費(fèi)者最可能購買的三類冰箱。
其次，在市場表現(xiàn)層面，根據(jù)《中國電子報(bào)》和賽諾2006年的全年度市場觀察分析來看，外觀設(shè)計(jì)、保鮮、新型節(jié)能已經(jīng)成為各冰箱廠家在2006年市場上的主要訴求點(diǎn)，所推出的新品無一例外地均圍繞這三個(gè)特點(diǎn)展開，從而形成各自的產(chǎn)品差異。在賽諾對“各種類型冰箱綜合潛力指數(shù)的測算”中，外觀時(shí)尚型、保鮮型、環(huán)保節(jié)能型的差異率依然排在各類型冰箱的前三位，其差異率依次為：49.2%、45.7%、44.3%。
外觀設(shè)計(jì)：新型材質(zhì)成熟應(yīng)用
從賽諾2006年至2007年對全國15個(gè)城市6000樣本消費(fèi)者的研究可以發(fā)現(xiàn)，外觀時(shí)尚的冰箱對消費(fèi)者的吸引力最大，消費(fèi)者購買意向也高，盡管為此消費(fèi)者愿意支付的價(jià)格不高，綜合潛力指數(shù)仍比較高。
從賽諾的另一份調(diào)查分析中同樣也可以看到，由外觀顏色、外觀造型、外觀尺寸、面板材料等要素構(gòu)成的外觀設(shè)計(jì)在不同類型的消費(fèi)者心中依然占有相當(dāng)大的比重。賽諾“不同類型消費(fèi)者購買決策因素”的調(diào)查顯示：在價(jià)格敏感經(jīng)驗(yàn)型、求質(zhì)求優(yōu)享受型、感官印象驅(qū)動(dòng)型等三類消費(fèi)者的購買決策因素中，“外觀造型”均排在首位，即使在功能賣點(diǎn)驅(qū)動(dòng)型消費(fèi)者的購買決策因素中，“外觀造型”也僅次于“保鮮功能”、“獨(dú)特功能”之后，排在第三位。其他與外觀設(shè)計(jì)有關(guān)的因素如外觀顏色、外觀尺寸、面板材料同樣也占有較大的比重。
另從《中國電子報(bào)》和賽諾2006年的全年度市場觀察分析可以發(fā)現(xiàn)，冰箱在外觀設(shè)計(jì)上呈現(xiàn)出兩大特征：第一個(gè)特征，材質(zhì)出現(xiàn)多樣化，除了優(yōu)質(zhì)的PVC塑料板、花紋鋼板、拉絲面板以外，以LG為代表的韓國廠商對材質(zhì)追求完美，以深藍(lán)色與暗紅色為流行色的玻璃炫彩面板為主要材質(zhì)，使產(chǎn)品擁有了十足的時(shí)尚感。此外，海爾等廠家注重材料與科技并重，其宇航變頻對開門冰箱便將007軟冷凍、多路風(fēng)冷、立體風(fēng)幕、遠(yuǎn)程遙控、時(shí)尚吧臺(tái)等多項(xiàng)技術(shù)融為一身。2007年LG繼續(xù)在外觀設(shè)計(jì)上大做文章，推出了“盛唐紋”系列冰箱，意欲開啟藝術(shù)家電的大門。
第二個(gè)特征，冰箱廠家愈益重視外觀設(shè)計(jì)，從自我設(shè)計(jì)逐漸向與專業(yè)設(shè)計(jì)公司尋求合作的方向轉(zhuǎn)變，將外觀設(shè)計(jì)提升至與技術(shù)研發(fā)同等重要的位置。一個(gè)很顯著的例子便是美的冰箱，作為冰箱業(yè)新勢力，大膽與專業(yè)設(shè)計(jì)公司合作，設(shè)計(jì)出一系列的時(shí)尚冰箱，令其縮短了與先前老牌冰箱廠家的距離。根據(jù)賽諾的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2006年美的冰箱市場份額增幅達(dá)到3.3個(gè)百分點(diǎn)。
保鮮功能：成熟技術(shù)可感知
從賽諾“不同類型消費(fèi)者購買決策因素”的調(diào)查也可以看出，“保鮮功能”幾乎與“外觀造型”因素一樣成為消費(fèi)者首要的決策因素，在“價(jià)格敏感經(jīng)驗(yàn)型”和“功能賣點(diǎn)驅(qū)動(dòng)型”消費(fèi)者的購買決策因素中均排第一(前者與“外觀造型”因素并列第一)。保鮮功能成為越來越重要的需求，成為消費(fèi)者選購冰箱過程中一個(gè)非常重要的比較指標(biāo)。
另從《中國電子報(bào)》和賽諾2006年的全年度市場觀察分析可以發(fā)現(xiàn)，冰箱在保鮮技術(shù)上呈現(xiàn)出兩大特征：
第一個(gè)特征是，保鮮技術(shù)多樣化和個(gè)性化。2006年度，幾乎所有冰箱廠家都推出了與保鮮技術(shù)有關(guān)的冰箱新品。這與消費(fèi)者對冰箱保鮮要求的大幅提升不無關(guān)系，據(jù)賽諾的調(diào)查顯示，目前，33%消費(fèi)者家中冰箱可保鮮3天，其次是2天(30%)；而消費(fèi)者實(shí)際希望保鮮天數(shù)在7天以上的占47%，其次是6天～7天(33%)。所以冰箱廠家都在尋找相應(yīng)的技術(shù)，以滿足消費(fèi)者對于長期保鮮的要求。
根據(jù)《中國電子報(bào)》和賽諾的觀察，2006年擁有較高人氣和領(lǐng)先性的保鮮技術(shù)主要有：海爾“光波增鮮”，其原理是用它特有的光波燈不斷釋放5種波長的仿自然光波，讓采摘后的蔬果繼續(xù)發(fā)生光合作用，提高葉綠素的活性，抑制蔬果的呼吸和腐?。幻懒狻癟OP鮮++”，其原理是通過在冰箱內(nèi)持續(xù)釋放VC活性因子，達(dá)到阻止和延緩蔬果的新陳代謝，能吸附蔬果呼吸作用釋放出的乙烯氣體，將其分解轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水，保護(hù)蔬果的外觀不被氧化，同時(shí)通過控濕技術(shù)為蔬果提供了足夠的水分可以有效補(bǔ)充蔬果水分，達(dá)到深度保鮮的目的；容聲“原生態(tài)保鮮”其原理是通過在冰箱內(nèi)釋放仿自然光和特制的保鮮劑能夠長時(shí)間保證蔬菜水果中的氨基酸、蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素和多種微量元素不流失，處于原生態(tài)般的新鮮狀態(tài)；海信矢量變頻技術(shù)保鮮，其原理是依靠矢量變頻技術(shù)使冰箱具有更強(qiáng)大的急速冷凍能力，尤其是對冷凍室內(nèi)的肉類食品2-3倍的快速冷凍從而達(dá)到快速保鮮、營養(yǎng)保鮮的目的，同時(shí)，通過對5℃點(diǎn)、0℃點(diǎn)等各個(gè)溫控點(diǎn)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)，使食品的溫度沖擊變小，減少食品水分流失，從而實(shí)現(xiàn)保鮮效果好，保鮮期長；美的“原味保鮮”，其原理是在分區(qū)控溫保濕技術(shù)上更加精準(zhǔn)精確，±0.5℃精確控制可以保證食物在最佳溫度下得到最好的保存，分區(qū)食物管理、強(qiáng)力冷凍以及超強(qiáng)恒定控溫技術(shù)力求保證食物原汁原味；TCL原生態(tài)保鮮，其原理是通過模擬食物原生態(tài)環(huán)境，為食物提供適宜的溫度、濕度、空氣成分、有害菌含量限制等環(huán)境條件，保持食物更加長久的保鮮效果。
除此之外，LG的360℃立體循環(huán)系統(tǒng)技術(shù)、西門子“0度生物保鮮”技術(shù)和小天鵝的創(chuàng)新鎖鮮技術(shù)也備受關(guān)注。LG 360℃立體循環(huán)系統(tǒng)，由兩個(gè)制冷管路對室內(nèi)的溫度進(jìn)行合理有效的調(diào)控，同時(shí)設(shè)置在內(nèi)壁的多個(gè)輸出側(cè)風(fēng)，及時(shí)對溫度相對較高的前門周圍空氣進(jìn)行冷卻，使內(nèi)部空間溫差較小，從而保證食品的新鮮；西門子“0℃生物保鮮”是保鮮市場上推出的比較早的技術(shù)，它將冰箱局部空間的溫度控制在恒溫0℃，使食物在低溫環(huán)境下保持更多的營養(yǎng)不流失；小天鵝的創(chuàng)新鎖鮮技術(shù)通過電腦智能控制芯片精確控制冰箱內(nèi)溫度到每一度，同時(shí)保持溫濕關(guān)系微妙平衡，不僅有效抑制細(xì)菌繁衍，還確保冰箱食物第一天的營養(yǎng)與水分。
第二大特征是，保鮮技術(shù)愈益成熟和可感知。從營養(yǎng)學(xué)上來講，食品保鮮有三個(gè)核心的條件：食品在一個(gè)不凍結(jié)的范圍內(nèi)保持低溫，可以抑制蛋白質(zhì)的變性、油質(zhì)的氧化、微生物的增殖；溫度要保持恒定，可以抑制水果類呼吸量的增加和維生素的減少、魚和肉的自我消化分解酶、細(xì)菌的增殖；濕度要高，可以抑制水分的蒸發(fā)。綜合來看也就是要求冰箱在三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)良好控制：溫度、濕度、氣體成分。
從以上我們觀察到的保鮮技術(shù)來看，均從這三個(gè)方面來滿足食品保鮮的需要，從而讓保鮮效果更具感知性，成為保鮮領(lǐng)域值得關(guān)注的技術(shù)亮點(diǎn)。如海爾、美菱等著重強(qiáng)調(diào)了對氣體和濕度的控制；海信、容聲、美的、LG等強(qiáng)調(diào)了對于溫度和濕度的控制等。
也可以看出保鮮技術(shù)正在走向成熟，與此同時(shí)在2006年底中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)還頒布了我國首個(gè)家用保鮮冰箱推薦性標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步說明了其成熟性。
節(jié)能技術(shù)提升 變頻呈現(xiàn)亮點(diǎn)
受政府強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)以及國際基金組織對于中國冰箱節(jié)能狀況十分關(guān)注的影響，中國冰箱在節(jié)能技術(shù)水平方面一直是白電領(lǐng)域的標(biāo)桿性產(chǎn)品。根據(jù)《中國電子報(bào)》和賽諾2006年的全年度觀察可以看出，2006年冰箱節(jié)能技術(shù)繼續(xù)穩(wěn)步趨升，其中一個(gè)最大的特點(diǎn)便是1級和2級能效產(chǎn)品愈益占據(jù)主流地位。
從賽諾2006年的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，在各冰箱品牌的整體銷售中主力銷售機(jī)型大多是節(jié)能冰箱產(chǎn)品。比如，位居2006年暢銷榜首的海爾BCD-208K/A達(dá)到歐洲A++能效標(biāo)準(zhǔn)，其容積為208L，日耗電量僅0.39度；達(dá)到國家1級能效水平的新飛“節(jié)能王”BCD-178CH產(chǎn)品，在2006年度新飛整體銷量中的貢獻(xiàn)率高達(dá)9.87%，位列其所有產(chǎn)品的第一位；容聲主打節(jié)能的209S系列冰箱更是容聲整體銷量中的佼佼者，2006年度的銷量貢獻(xiàn)率更是達(dá)到12.85%；日耗電量0.48度的美菱BCD-208ZM2冰箱產(chǎn)品，在2006年度美菱整體銷量中的貢獻(xiàn)率同樣也高達(dá)5.26%；TCL以其貢獻(xiàn)率高達(dá)10.95%的BCD-109K1向市場展示了他卓越的節(jié)能特性；小天鵝的節(jié)能產(chǎn)品也備受關(guān)注，其BCD-189JL容積為189L，而日耗電量僅為0.48度。
我們認(rèn)為，節(jié)能技術(shù)之所以廣受歡迎，這主要是因?yàn)楣?jié)能技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)普及化。主要的節(jié)能技術(shù)有：通過采用高效的壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)節(jié)能，這是最直接有效的節(jié)能方法，目前R600a高效壓縮機(jī)的Cop值達(dá)到1.7以上，由于R600a制冷劑優(yōu)良的熱物理性能決定了它是一種節(jié)能工質(zhì)，R600a制冷劑較之R134a因其更徹底的環(huán)保性，更高的Cop值。
改造發(fā)泡層，這里主要包含兩個(gè)方面，一方面是不改變發(fā)泡層的材質(zhì)而增加發(fā)泡層的厚度或結(jié)構(gòu)，另一方面是選擇技術(shù)先進(jìn)的新型發(fā)泡層，如微孔發(fā)泡層等。這樣一來可以有效增強(qiáng)發(fā)泡層的隔熱性，減少熱量的自然流失。
優(yōu)化門封結(jié)構(gòu)：如增加門封氣囊數(shù)，降低門封高度，采用門整體發(fā)泡技術(shù)，采用雙重門封等；優(yōu)化蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)，增加換熱器面積。例如新飛某款機(jī)型通過采用蒸發(fā)器夾層，其耗電量值降低了9%。
部分關(guān)閉功能，對于某些特定的用戶，或者某些用戶特定的時(shí)期，只啟動(dòng)單獨(dú)的冷凍室或者冷藏室就可以完全滿足要求，這時(shí)如果有部分關(guān)閉功能不但可以節(jié)約不使用部分的能耗，而且可以更快速地達(dá)到使用者期望的狀態(tài)。不過由于這項(xiàng)技術(shù)易于模仿，現(xiàn)在市面上很多品牌都推出了具備“部分關(guān)閉功能”的產(chǎn)品。
2006年在冰箱節(jié)能技術(shù)上，另一獨(dú)特的亮點(diǎn)是變頻技術(shù)逐漸被應(yīng)用。海爾、海信加大了對變頻技術(shù)的投入力度，推出了與此相關(guān)的產(chǎn)品，西門子和松下也在2006年向中國市場推出了變頻冰箱。由于變頻技術(shù)能最佳地分配冷量，其制冷循環(huán)能保持在最節(jié)能的狀態(tài)，相對于普通冰箱能節(jié)約能耗20%左右。運(yùn)用變頻技術(shù)的冰箱能效標(biāo)準(zhǔn)均可達(dá)到國家1級能耗標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)觀察，目前海爾、海信、西門子、伊萊克斯、松下、東芝、三星、新飛、TCL等都有變頻冰箱在銷售，但是由于制造成本高，售價(jià)相應(yīng)也高，目前各大品牌的變頻冰箱的比重仍不高。
除了節(jié)能之外，變頻技術(shù)還有兩大優(yōu)勢：保鮮和靜音。一方面，變頻冰箱比一般冰箱的箱內(nèi)溫差小，對食品保鮮更加有利；另一方面，冰箱內(nèi)存入食品多、溫差大、環(huán)境溫度高時(shí)，變頻冰箱會(huì)比一般冰箱增大制冷能力50%以上，快速的冷凍不會(huì)產(chǎn)生大的冰晶而刺破食品細(xì)胞膜，使解凍后食品的營養(yǎng)汁損失率可減少50%以上。這兩方面均有利于食品的保鮮。
此外，由于采用變頻技術(shù)，冰箱在開機(jī)、停機(jī)時(shí)使轉(zhuǎn)速平滑過渡，不會(huì)像一般冰箱那樣瞬間實(shí)現(xiàn)，因而能有效地降低啟停噪音，同時(shí)，在機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，噪音也降低10%以上，使人耳聽到的噪音感覺降低50%以上。(本版撰文：本報(bào)記者陳慶春 賽諾市場研究公司朱自貴)
市場篇
總體規(guī)模穩(wěn)步上升
1.國內(nèi)銷售量創(chuàng)5年新高
根據(jù)賽諾市場研究公司監(jiān)測，從2002年起至2004年，中國冰箱國內(nèi)銷量增長率一直呈上升趨勢，其中2004年國內(nèi)銷量比2003年增加了22.06%，國內(nèi)銷量增長率達(dá)到歷史最高水平。2005年由于國內(nèi)冰箱業(yè)資本市場發(fā)生一些重大事件影響了行業(yè)的正常發(fā)展，導(dǎo)致國內(nèi)銷量比2004年小幅下降了2.7%。2006年中國冰箱國內(nèi)銷量增長速度開始恢復(fù)，并創(chuàng)下1427萬臺(tái)的新高，比2005年增長了13.6個(gè)百分點(diǎn)，增長率也達(dá)到5年來的最高水平。
從2006年的國內(nèi)銷量情況可以看出，中國冰箱國內(nèi)銷量開始從以前的急速上升過渡到穩(wěn)步上升的階段。此外，自2005年冰箱出口量首次突破內(nèi)銷量以來，2006年中國冰箱的出口量繼續(xù)突飛猛進(jìn)，13.63%的內(nèi)銷增速僅為外銷增速的一半，而根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國外銷的冰箱產(chǎn)品也逐步向中高端轉(zhuǎn)移，LG、西門子等國際品牌將對開門冰箱的基地設(shè)在國內(nèi)，就是看中了國內(nèi)良好的出口環(huán)境和配套資源。
從產(chǎn)品外銷的增速來看，雖然2006年出口產(chǎn)品的國內(nèi)銷量增速比上一年度下降了3個(gè)百分點(diǎn)，但是增長的絕對值達(dá)到318萬臺(tái)，說明其實(shí)國內(nèi)企業(yè)冰箱出口的增速并未放緩，只是由于出口量基數(shù)越來越大，導(dǎo)致增速看起來下降。
2.銷售額增幅高達(dá)23%
2002年-2006年，除2003年的零售額增長率為4.25%之外，其他各年度冰箱市場的零售總額增長均在7%左右。2006年由于平均零售價(jià)格的上升，致使冰箱零售總額出現(xiàn)更大幅度的增長，在冰箱零售總量僅上升了13.63%的情況下，冰箱市場零售總額同比增長了23%，達(dá)到了350億元。
自此標(biāo)志著2006年國內(nèi)冰箱市場進(jìn)入一個(gè)銷售額爆發(fā)時(shí)期，國內(nèi)銷量穩(wěn)步增長，同時(shí)由于單價(jià)的上升，市場零售總額實(shí)現(xiàn)大幅度攀升，給廠商帶來了更多的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。品牌競爭已經(jīng)從單純的價(jià)格戰(zhàn)模式提升到以產(chǎn)品差異化及品牌差異化為核心的價(jià)值戰(zhàn)上來。
3.價(jià)格呈現(xiàn)不降反升
正如以上所提及到的，2006年中國冰箱市場零售價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，這一現(xiàn)象源于原材料漲價(jià)、市場供應(yīng)短缺、產(chǎn)品升級等因素。根據(jù)賽諾的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2006年中國冰箱市場平均零售價(jià)格達(dá)到2450元/臺(tái)，比2005年增長了8.26%，創(chuàng)下歷史最高水平。而在2002年-2004年期間，冰箱市場的平均零售價(jià)格以3.1%-4.4%的速度下降，到2004年產(chǎn)品平均零售價(jià)格達(dá)到最低點(diǎn)2073元/臺(tái)，與2001年相比降低了254元/臺(tái)。
另根據(jù)賽諾的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在2002年-2006年的分容積段產(chǎn)品平均價(jià)格中，241L以上產(chǎn)品零售價(jià)格一直處于上升趨勢，而越靠近2005年、2006年，產(chǎn)品價(jià)格上升的勢頭越快，這主要是由于241L以上市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化：價(jià)格昂貴的超高端、超大容積冰箱市場開始膨脹，目前三門冰箱、變頻冰箱、對開門冰箱的容積均集中在241L以上。
在240L以下的容積段，2006年的產(chǎn)品平均價(jià)格一反往日頹勢，均高于2004年同期水平，這主要是由于2006年初原材料大幅度漲價(jià)，廠商紛紛通過產(chǎn)品的更新?lián)Q代提升產(chǎn)品的價(jià)格。其中以201L-220L和121L-180L兩個(gè)容積段的產(chǎn)品價(jià)格上升幅度最明顯，分別比2005年同期上漲了116元/臺(tái)和204元/臺(tái)，而120L以下容積段產(chǎn)品價(jià)格上漲也達(dá)到了近百元。
4.出口保持高速增長
2006年中國冰箱市場出口量為1651.98萬臺(tái)，比2005年增長了23.76%。
從月度出口量來看，2006年2月-4月出口量低于上年同期水平，在2006年5月實(shí)現(xiàn)了銷量的迅速提升，月度出口量增長率達(dá)到了59.75%，從2006年5月份開始，各月度的出口量呈現(xiàn)同比穩(wěn)定增長的勢頭，成長性較好。但由于受到產(chǎn)能的限制，在國內(nèi)市場旺季時(shí)，出口會(huì)和國內(nèi)市場產(chǎn)生一些沖突，廠家只能滿足國內(nèi)或者國外市場一方的需求。當(dāng)前這個(gè)問題已經(jīng)表現(xiàn)為各廠商紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，以便旺季能夠同時(shí)滿足國內(nèi)市場和國外市場的需要。
從冰箱主要出口廠商來看，既有專業(yè)以O(shè)EM生產(chǎn)為主的萬寶、華凌、奧馬、星星、龍年電子；也有以國內(nèi)市場和國外市場并重的海爾、美菱等企業(yè)。
2006年主要的出口品牌是海爾、科龍等，在出口量前10位品牌中海爾仍是銷量最好的企業(yè)，2006年出口量突破300萬臺(tái)(主要是古巴市場訂單提升了其出口量)，唯一下降的品牌為廣東華凌。
近四年，冰箱出口的主要價(jià)格變化呈現(xiàn)兩個(gè)階段，第一階段是2003年-2004年間，此階段國內(nèi)輸出產(chǎn)品仍處于低級產(chǎn)品階段，主要是普通機(jī)械冷藏箱、產(chǎn)品價(jià)格水平也較低，都在65美元以下；從2005年-2006年，冰箱產(chǎn)品出口單價(jià)水平迅速提高，這主要是由于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整，海爾、美菱、LG、海信等廠商出口的產(chǎn)品逐步向中高端方向發(fā)展。
品牌格局：集中度穩(wěn)中有變
1.品牌集中度穩(wěn)中有變
縱觀2002年-2006年的冰箱市場，前8名品牌的市場位置基本一致，足以說明目前冰箱市場的穩(wěn)定性。但前8名品牌的市場份額之和卻在2006年突然出現(xiàn)下降趨勢，從2005年的83.34%降至74.3%。分析其原因，與第9名、第10名品牌出現(xiàn)的上升勢頭不無關(guān)系。
同時(shí)在賽諾的監(jiān)測數(shù)據(jù)中可以看到，排名第9名、第10名的品牌市場占有率波動(dòng)比較大，主要因?yàn)檫@些品牌主要處于中低端市場，產(chǎn)品差異化程度小，市場占有率相近，在2006年以前因?yàn)槠湟?guī)模與前8位品牌相距較大，規(guī)模優(yōu)勢尚未發(fā)揮明顯作用。而2006年以來，第9名、第10名品牌爭奪了前8名品牌的一些市場份額。如第10名品牌零售量市場份額從2006年初的1.67%穩(wěn)步上升到了年末4.63%，幾乎翻了3倍，而從絕對量上看則上升了3個(gè)百分點(diǎn)，對市場形成了沖擊。其零售額份額也從年初的1.08%升至年末的3.16%。還有一些邊緣品牌和新興品牌也在2006年一年的時(shí)間里完成了市場份額翻番的成績。
我們認(rèn)為，隨著冰箱市場上新勢力的加入，如美的、TCL、博世、星星等，前8名品牌的市場總額還將出現(xiàn)新的變化。
2.品牌競爭暗中較量
另從2002年到2006年的賽諾監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看到，冰箱市場上的各大主要品牌的市場份額總和雖無大的變化，但各自的市場地位卻始終有著微妙的交錯(cuò)。
海爾作為行業(yè)中最具影響力的國產(chǎn)品牌，一直占據(jù)著25%左右的市場份額，但由于競爭對手的不斷進(jìn)攻，其市場份額從2001年-2003年一直處于下降趨勢，2003年由1/4的市場份額向1/5的市場份額靠攏。海爾當(dāng)然不甘于放棄自己的優(yōu)勢地位，于是策動(dòng)了2004年冰箱行業(yè)首次全國性價(jià)格戰(zhàn)，市場份額提升到27.06%，到了2006年，由于市場競爭的激烈，海爾市場份額有所下降，目前為23.32%，同比下降了4.4個(gè)百分點(diǎn)。
另一國內(nèi)企業(yè)美菱與長虹完成了重組整合之后，取得了良好的效果，2006年上半年顯示出了良好的增長勢頭，一度上升了2.18個(gè)百分點(diǎn)。雖然下半年有所回落，但是仍保持高于年初時(shí)的水平。美菱同時(shí)還在積極擴(kuò)充產(chǎn)能，一個(gè)占地1500余畝，投資近10億元的大型工業(yè)園正在建設(shè)中，可見其對2007年的市場還是虎視眈眈。
國外品牌中西門子進(jìn)入中國的時(shí)間比較早，而且一直給消費(fèi)者和業(yè)內(nèi)人士以勤勤懇懇、穩(wěn)扎穩(wěn)打的印象。雖2004年堅(jiān)決不加入降價(jià)大潮導(dǎo)致其市場占有率稍有下降，但并未影響西門子品牌的發(fā)展，2005年通過定位調(diào)整，取得了中國市場銷量占有率的不俗名次，目前占有11.26%的市場份額，2006年西門子市場份額繼續(xù)攀升，2006年其市場份額達(dá)到12.16%，比上年同期又上升了近1個(gè)百分點(diǎn)。
另一個(gè)國外品牌伊萊克斯就沒有那么幸運(yùn)了，受到動(dòng)蕩的人事關(guān)系、搖擺的營銷策略等不利因素的影響，伊萊克斯冰箱本來就不很順利的中國之行在2006年更是受到了比較嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。其市場份額由2006年初的6.23%一路下滑至年末的4.66%，并在2007年繼續(xù)呈現(xiàn)下降的頹勢，這個(gè)全球第一白色家電品牌在中國遭遇了諸多失誤，可謂苦已盡，甘何時(shí)來？
新飛作為國產(chǎn)品牌中較早提倡差異化競爭的廠商，雖在2004年跟進(jìn)了行業(yè)的降價(jià)，但同時(shí)利用“歐洲能效A+”產(chǎn)品系列樹立了其節(jié)能品牌的形象，使得其市場份額一直處于上升趨勢，品牌穩(wěn)步提升。
容聲作為中國冰箱四大家族之一的品牌，容聲雖然在2005年-2006年經(jīng)歷了太多的悲喜，但是憑借其厚實(shí)的歷史底子，經(jīng)過一系列的調(diào)整后，我們顯然已經(jīng)不易察覺其曾經(jīng)的創(chuàng)傷，一年來，其零售量、零售額一直保持恢復(fù)性增長，從年初的6.60%上升至年末的7.72%，并在2006年的下半年回到了市場份額前四的位次。
從國內(nèi)市場零售量占有率前十五名的品牌來看，目前行業(yè)第一名、第二名的位置分別為海爾、西門子所占有，市場份額已經(jīng)與第3名-第5名品牌拉開差距，市場地位比較穩(wěn)固。
另外值得關(guān)注的是，一些新勢力開始加速成長。其中，小天鵝以低端產(chǎn)品為切入口進(jìn)入市場，并憑借其在洗衣機(jī)市場創(chuàng)下的良好品牌口碑和高性價(jià)比在2006年冰箱市場也取得了不俗的成績，引起了市場的關(guān)注；TCL冰箱在市面上出現(xiàn)也是近兩年的事，但其成長甚為迅速，與東芝合資的南海冰箱生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，加上此前在江西景德鎮(zhèn)和山東青島的兩個(gè)基地，TCL冰箱業(yè)務(wù)的布局已初步完成。東芝在冰箱產(chǎn)品上的先進(jìn)技術(shù)和TCL在中國廣闊渠道的優(yōu)勢形成互補(bǔ)，2006年TCL市場份額已經(jīng)在波動(dòng)中達(dá)到1%。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：呈兩極分化趨勢
從分容積段銷售量、銷售額結(jié)構(gòu)變化來看，2002年-2006年，冰箱市場銷售結(jié)構(gòu)呈兩極分化的趨勢：即241L以上大容積冰箱和120L以下小容積冰箱銷量呈上升趨勢，而121L-240L之間的冰箱市場份額呈萎縮趨勢。
241L以上大容積冰箱的主要消費(fèi)目標(biāo)群體為白領(lǐng)家庭，他們的房屋面積一般在120平方米以上，而目前的三門冰箱、對開門冰箱的問世也為大容積冰箱市場的提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。120L以下冰箱主要針對年輕一族和南方市場，這類市場的特點(diǎn)是冰箱的主要功能是冷藏，并且對產(chǎn)品的價(jià)格要求較低，目前隨著都市單身貴族的增加以及城市人口流動(dòng)性的增強(qiáng)，120L以下的冰箱市場需求將進(jìn)一步增加。
在121L-240L之間，181L-220L是目前市場消費(fèi)的主體，此容積段約占一半的市場份額，且一直保持穩(wěn)定態(tài)勢，而趨于縮小的細(xì)分市場正是處于消費(fèi)主體區(qū)和市場增長區(qū)之間的過渡區(qū)域：121L-180L和221L-240L兩個(gè)細(xì)分市場，其中221L-240L的市場容量下降幅度較大，2005年市場份額僅為5.99%，不到2001年的一半。
從銷售額看，目前因銷量份額的下降，121L-180L和221L-240L也是目前銷售額下降幅度較大的市場，目前這兩個(gè)容積段約占市場零售額份額的25.53%，而這個(gè)數(shù)字在2002年時(shí)是33.53%。
120L以下市場因產(chǎn)品單價(jià)較低，銷售額份額也處于較低水平，但此容積段的市場銷售額一直處于較高的增長之中，2006年比2002年上升了0.91個(gè)百分點(diǎn)。241L以上市場由于大容積、高附加值產(chǎn)品的出現(xiàn)，2005年市場銷售額份額由2002年的16.26%上升到2006年的20.54%，期間上升了4.28個(gè)百分點(diǎn)，181L-220L市場銷售額份額比2002年稍有增加，約占總體市場銷售額總量的51%。120L以下容積段產(chǎn)品價(jià)格上漲也達(dá)到了近百元。
高端市場：中外品牌競爭激烈
2006年各大外資品牌紛紛將產(chǎn)品線引向高端，主打?qū)﹂_門、三門高檔電腦冰箱，國內(nèi)品牌海爾對于高端市場更是當(dāng)仁不讓，采用了全線推進(jìn)的策略，LG、三星等外資品牌繼續(xù)在高端市場演繹個(gè)性化爭奪戰(zhàn)，值得市場關(guān)注。
1.銷量比重接近20%
我們把售價(jià)在3000元以上的冰箱界定為高端冰箱，從零售量規(guī)模來看，在冰箱銷售的淡季，高端冰箱的銷售比重已經(jīng)接近甚至在部分區(qū)域市場達(dá)到20%，而在個(gè)別經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市這一比例更高，但是由于我國各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，在其他經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)的城市，高端比例還達(dá)不到這個(gè)水平。
從零售額規(guī)模來看，高端的市場份額在30%左右徘徊，在銷售淡季能夠接近40%，也就是說，高端市場以不到兩成的銷量規(guī)模獲得了超過三成的銷售額份額。
2.三門冰箱是主流
首先我們從冰箱的基本構(gòu)造上將整個(gè)高端冰箱市場分成三個(gè)部分：兩門及以下的冰箱、三門及以上的冰箱和對開門冰箱。
兩門及以下的冰箱容積普遍不是很大，這類冰箱要想邁入高端市場，即售價(jià)超過3000元著實(shí)不容易，只有依靠先進(jìn)的技術(shù)來武裝冰箱，使其真正達(dá)到“小空間，大用處”才能打動(dòng)消費(fèi)者。所以這類冰箱進(jìn)入高端市場的并不多，只有10%左右的兩門及以下冰箱能夠進(jìn)入高端市場。就高端市場而言，2005年中期以前有半數(shù)以上零售量來自兩門及以下的冰箱，不過這個(gè)比例一直在下降，至2006年末，已經(jīng)下降到40%，而其在高端市場的零售額份額已跌至30%以下。
三門及以上冰箱容積普遍較大，制造成本相對較高，而且絕大部分廠家都會(huì)將自己最新、最先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用于這類冰箱，所以此類冰箱絕大多數(shù)售價(jià)均超過3000元，只有不到5%的三門及以上冰箱還在以低價(jià)銷售。就高端市場而言，有40%左右的零售量來自三門及以上的冰箱，而其在高端市場的零售額份額也在40%左右。
對開門冰箱代表著目前冰箱市場的先進(jìn)技術(shù)、豪華設(shè)計(jì)和尊貴消費(fèi)，無疑是高端市場不可缺少的一部分。就高端市場而言，有10%左右的零售量來自對開門冰箱，而其在高端市場的零售額份額已超過20%，甚至接近30%。
3.競爭格局：外資優(yōu)勢顯現(xiàn)
高端市場能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來更大的利潤，在白電這個(gè)利潤空間本來相對較小的市場，這塊陣地就更顯珍貴。那么在這個(gè)市場里，誰是最大的贏家呢？
我們不難發(fā)現(xiàn)，能夠看得見名字的，絕大多數(shù)都是外資品牌，那么為什么會(huì)出現(xiàn)這種結(jié)果呢？我們先來看一下各個(gè)品牌對高端市場的投入，不難發(fā)現(xiàn)國內(nèi)品牌在這場競爭中明顯處于下風(fēng)，國內(nèi)品牌只有17.3%的產(chǎn)品能夠進(jìn)入高端市場，而外資品牌均超過50%，韓國品牌更是高達(dá)68%。國內(nèi)品牌幾乎只有海爾一家對高端市場有足夠的投入，其他均以中低端市場為主，只有極少的產(chǎn)品能夠進(jìn)入高端市場。作為高端市場的贏家，海爾、西門子、LG、松下、三星等品牌都對高端市場有相對較大的投入。
在對開門細(xì)分市場、非對開門兩門以下和三門以上市場細(xì)分市場均表現(xiàn)為國內(nèi)品牌海爾一枝獨(dú)秀，國外品牌林立的局面，如果要改變這種局面還需要眾多的國內(nèi)品牌在高端市場的共同努力。
4.對開門冰箱市場：銷售額比重超20%
談到高端市場不得不提到對開門冰箱市場，作為高端市場最典型的代表，對開門冰箱市場具備容積大、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)時(shí)尚、價(jià)格昂貴等特點(diǎn)，以目前高端市場10%左右的零售量份額占據(jù)了超過20%的零售量份額，超過10000元的均價(jià)帶來了高利潤率是目前其他市場無法媲美的。
正是由于以上特點(diǎn)，導(dǎo)致該市場的進(jìn)入門檻較高，所以目前該市場主要由海爾、LG、三星和西門子這四個(gè)品牌主導(dǎo)，不過從2007年的動(dòng)態(tài)來看，國產(chǎn)品牌已經(jīng)開始在此領(lǐng)域發(fā)力，如美菱推出了雅典娜系列，有雙對開門、五門等多款冰箱，顯然加大了投入力度。
三、四級市場低端品牌占優(yōu)
1.三、四級市場規(guī)模及競爭
2006年三、四級市場銷售量約為806萬臺(tái)，占市場總銷量一半以上。但是在三、四級市場，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不如大城市，人均可支配收入比大城市低，所以表現(xiàn)出冰箱零售結(jié)構(gòu)上有一定差異：高端冰箱的比重較大城市低，低端冰箱的比重較大城市高。
而在品牌集中度方面，總體沒有表現(xiàn)出明顯的差異，但是諸如西門子、伊萊克斯等定位高端的品牌在三、四級市場的份額就明顯低于他們在一、二級市場的份額，而海爾、美菱、容聲、新飛等機(jī)型豐富的品牌在三、四級市場的份額明顯高于他們在一、二級市場的份額。
2.三、四級市場消費(fèi)特點(diǎn)
第一，三、四級市場消費(fèi)者在挑選產(chǎn)品時(shí)，要比一、二級市場的消費(fèi)者更重視“性價(jià)比”；第二，三、四級市場品牌傳播還是以傳統(tǒng)的口碑相傳為主，如經(jīng)銷商推薦、親戚朋友介紹，以墻體廣告為輔；第三，農(nóng)村消費(fèi)者由于整體收入水平偏低，消費(fèi)觀念不夠成熟，所以品牌意識(shí)整體淡漠；第四，農(nóng)村消費(fèi)者購買“大件”產(chǎn)品的“時(shí)令性”很強(qiáng)，“有錢不買半年閑”的消費(fèi)觀念根深蒂固，所以農(nóng)村消費(fèi)者購買冰箱的時(shí)間主要集中在夏季和春節(jié)期間。
3.營銷三、四級市場
要注意營銷三、四級市場的經(jīng)銷商和三、四級市場的消費(fèi)者。我們要從產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品銷量、市場保護(hù)等幾個(gè)方面來保障經(jīng)銷商的利潤。
針對消費(fèi)者，要從產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、農(nóng)村宣傳、售后服務(wù)等方面征服消費(fèi)者，更為重要的是，要讓這些消費(fèi)者的滿意度盡可能提高，把他們變?yōu)樽约旱摹盎顝V告”。
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